Dashboard Financeiro no Excel: Passo a Passo Simples

Se você quer controlar suas finanças de forma prática e visual, criar um Dashboard Financeiro no Excel pode ser a solução ideal. Mesmo sem conhecimentos avançados, é possível montar um painel funcional que organiza receitas, despesas e saldos com clareza. Neste guia, você vai aprender como fazer isso passo a passo e ainda vai ter uma surpresa no final.?

Como Criar um Dashboard Financeiro Simples no Excel

Antes de mais nada, controlar as finanças pessoais ou de um pequeno negócio não precisa ser complicado. Com o Excel, é possível criar dashboards interativos e eficientes que ajudam a visualizar receitas, despesas e resultados de forma clara e prática.

A princípio, este artigo vai te mostrar, passo a passo, como montar um dashboard financeiro simples — ideal para quem está começando ou quer algo funcional sem depender de softwares caros.

Passo 1: Estruture sua base de dados

Em primeiro lugar, crie uma planilha com os seguintes campos:

• Data
• Categoria
• Descrição
• Valor
• Tipo

Exemplo:

Desde já, evite mesclar células e mantenha os dados organizados em colunas. Dessa forma, você facilitará a criação de tabelas e gráficos posteriormente.

Passo 2: Crie tabelas dinâmicas

Logo depois, selecione sua base de dados e vá em Inserir > Tabela Dinâmica.

Crie duas tabelas:

• Uma para o total de receitas e despesas por mês;
• Outra para a distribuição por categoria.

Além disso, essas tabelas serão a base para os gráficos do seu dashboard. Ou seja, elas permitirão uma visualização clara e segmentada das informações.

Do mesmo modo, você poderá atualizar os dados com facilidade sempre que necessário.

Passo 3: Insira gráficos automáticos

Em seguida, com as tabelas dinâmicas prontas, insira os seguintes gráficos:

• Gráfico de colunas para mostrar o comparativo de receitas x despesas por mês;
• Gráfico de pizza para a distribuição das despesas por categoria;
• Gráfico de linha para a evolução do saldo acumulado.

Assim como nas tabelas, mantenha a consistência visual. Use cores diferentes para receitas (ex: verde) e despesas (vermelho), facilitando a leitura.

Por exemplo, você pode destacar os meses com maior saldo positivo ou negativo.

Passo 4: Monte o layout do dashboard financeiro

Posteriormente, crie uma nova aba chamada “Dashboard”.

Então, organize os gráficos de forma limpa e com títulos claros. Insira também caixas de texto com indicadores como:

• Receita Total
• Despesa Total
• Saldo Final

Nesse sentido, você pode usar segmentações de dados para permitir filtros por mês ou categoria, tornando o dashboard ainda mais interativo.

Além disso, essa funcionalidade facilita a análise de períodos específicos.

Dica extra: Estética faz diferença no seu Dashboard Financeiro

Por fim, lembre-se de que a aparência também conta:

• Use uma paleta de cores discreta e profissional;
• Alinhe bem os gráficos e elementos;
• Insira seu logotipo ou assinatura do site (marca pessoal), se desejar.

Analogamente, pense no layout como uma vitrine: quanto mais organizado e atrativo, melhor a experiência do usuário.

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✔️ Compatível com Excel 2010 ou superior

Assim, você economiza tempo e já começa com uma estrutura pronta para personalizar.

Se o download não iniciar automaticamente:

• No computador: Clique com o botão direito no link e selecione “Salvar link como…”.
• No celular: Pressione e segure o link e escolha a opção “Baixar link” ou equivalente no seu navegador.

Esse método funciona na maioria dos navegadores, incluindo Chrome e Edge.

Conclusão

Em síntese, com esse modelo simples, você já consegue acompanhar a saúde financeira de forma visual e eficiente. O Excel continua sendo uma ferramenta poderosa para quem busca praticidade, controle e personalização.

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